Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, стремясь заменить человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния, где решается судьба не только его жителей, но и самой человеческой природы.
