Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Им предстоит разобраться в этом деле под давлением разъярённой толпы. Каждый шаг даётся с трудом — улицы полны слухов, а правду скрывает плотная завеса страха и недоверия. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на инстинкты и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока город балансирует на грани погрома.
