1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но спокойствие города нарушает страшное преступление: убит Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит схватка с неведомым злом, где ставка — не только правда, но и всё, что ему дорого. На кону его репутация, чувства и сама жизнь.