Аркадий наконец приезжает в отчий дом, которого не видел много лет. Он решает привести в порядок старые могилы родных, но с каждым шагом его накрывают тени прошлого. Воспоминания о детских кошмарах возвращаются, а странное поведение соседа только усиливает тревогу.
Вскоре Аркадий понимает: за обычной внешностью этого человека кроется нечто пугающее. Чем больше он пытается разобраться, тем яснее становится — сосед знает то, о чем лучше бы не знать. Тайна, спрятанная за его улыбкой, может перевернуть всё с ног на голову.